211 km dlouhý závod s šesti náročnými stoupáními se měl rozhodovat ve druhé polovině a začalo to útokem Luka Plappa ve výjezdu Jaizkibel, více než 60 km před cílem. Australan v legendárním stoupání ujel pelotonu o celou minutu, ale na dalším kopci Erlaitz byl dostižen útočícími favority.
Jako první to v Erlaitzu (3,8 km, 10,6 %) zkusil Primož Roglič a rozpoutal útoky nejlepších vrchařů. Giulio Ciccone se ve svém prvním závodě po zranění na Giro d'Italia cítil velmi dobře a nastoupil. Jako první zareagoval Jan Christen z týmu UAE Emirates-XRG a dopředu si dojel také jeho týmový kolega Isaac Del Toro a později také dva jezdci Red Bullu - Roglič a Maxim Van Gils.
Ciccone byl v obklíčení soupeřů, ale dokázal se z toho dostat a na vrchol Erlaitzu vyjel ve společnosti jen Del Tora. Z vrcholu to bylo do cíle 42 km a Ciccone s Del Torem dokázali navýšit svůj náskok na 50 sekund v závěrečných 30 km závodu. V průjezdu cílem 17 km před cílem byl jejich náskok jedna minuta před skupinou devíti cyklistů, kde se drželi Christen, Roglič, Van Gils, Plapp, Nielson Powless, Léo Bisiaux, Tiesj Benoot, Cian Uijtdebroeks a Christian Scaroni.
Zdálo se, že tato skupina už do boje o vítězství nezasáhne, ale v posledním stoupání Murgil se vše pořádně zamíchalo. Ve skupině pronásledovatelů zrychlil Roglič a stáhl velkou část náskoku vedoucího dua. pak přišel nejvíce kontroverzní moment celého závodu. Christen zaútočil z druhé skupiny a doskočil si dopředu k týmovému kolegovi Del Torovi.
Švýcar na nic nečekal a okamžitě zaútočil. Ciccone ho pokryl, zatímco Del Toro už se zvednout nedokázal. To nebylo pro UAE výhodné, přesto Christen nezpomalil a snažil se Cicconeho utrhnout. To se nestalo, pouze ujel týmovému kolegovi a navíc nedokázal odpovědět na protiútok Cicconeho.
Ital dojel na vrchol Murgilu s náskokem asi 15 sekund před Christenem a ve sjezdu do San Sebastianu už o svůj náskok nepřišel. V ulicích cílového města se sice několikrát za sebe otočil, nebyl si jistý, zda první místo udrží, ale zvládl to a zvítězil s náskokem 9 sekund před Christenem. O třetí místo se spurtovalo a nejrychlejší byl Van Gils před Benootem a Del Torem.
